No final, ela só se apresentou Lufthansa que ontem, como esperado, apresentou uma oferta para uma participação minoritária (de acordo com rumores iniciais em torno 35 e 40%). No início da tarde de ontem chegou a nota da empresa alemã, seguida pouco depois da do MEF que por sua vez comunicou ter recebido uma carta de intenções da Deutsche Lufthansa AG adquirir uma participação minoritária na ITA Airways. O Mef lê “reserva-se o direito de examinar a adequação da oferta ao cumprimento dos requisitos fixados pela DPCM. E especifique que nenhuma outra oferta chegou no prazo estabelecido para as 18h de hoje” (ontem, ed.).
ITA, Lufthansa no caminho certo
“Deutsche Lufthansa – a empresa diz na nota – está procurando adquirir um participação na transportadora nacional italiana ITA Airways. Inicialmente, será definida a compra de uma participação minoritária e acordadas opções para a posterior compra das ações remanescentes. A partir de hoje, o Grupo Lufthansa apresentou uma carta de intenções ao Ministério da Economia e Finanças italiano”.
“Caso ambas as partes decidam assinar o memorando de entendimento, novas negociações e discussões será realizado em regime de exclusividade – continua a nota -. As conversas mais aprofundadas serão, portanto, principalmente focadas nas formas e métodos do possível investimento acionário, na integração comercial e operacional da ITA no Grupo Lufthansa e nas sinergias que dela derivarão. Em caso de acordo contratual, a efetiva implementação estará sujeita à aprovação das autoridades competentes”. O grupo Colônia não forneceu números sobre a operação, mas segundo os rumores que circularam até o momento, deve oferecer aprox. 300 milhões através de um aumento de capital reservada para assumir uma participação minoritária no 40% e então em uma segunda fase chegar a 100%.
Bola para o MEF, o que acontece agora?
Em consonância com o disposto no DPCM, o MEF iniciará uma negociação exclusiva com o licitante. Feito o acordo, a aquisição da participação acionária poderá se dar, no todo ou em parte, mediante a subscrição pelo adquirente de um ou mais aumentos de capital, também reservados, deliberados pelo ITA. no MEF serão reconhecidos poderes adequados de controle de gestão e o direito de aprovar novos acionistas. Mecanismos também serão adotados pelo Ministério da Economia e Finanças nas decisões pertinentes à prossecução dos objetivos de desenvolvimento e fortalecimento do Itaú”. O preço de aquisição do investimento deve levar em consideração o valor do patrimônio líquido do Itaú, decorrente da demonstrações financeiras, relatórios financeiros intermediários e estimativas de final de ano produzidos pela ITA.
O’Leary rejeita o “casamento”
Entretanto, nos últimos dias, o CEO da Ryanair rejeitou o possível casamento. “A Lufthansa não fará nada pelo crescimento do Itaú, limitar-se-á a fazer voos de Milão para Munique e Frankfurt”, disse Michael O’Leary à margem da apresentação da oferta 2023 da companhia irlandesa. De acordo com O’Leary “o governo italiano deve desenvolver um plano de crescimento retirar a Derrama Municipal que é a única taxa deste tipo na Europa, que trava o crescimento dos aeroportos”
