Grande sucesso para novos títulos da Eni. A oferta correu tão bem que o Grupo se viu obrigado a fechá-la mais cedo. A data da parada era para ser 3 de fevereiroe em vez disso, graças à grande demanda dos investidores italianos, o 20 de janeiro.

Emissão recorde de títulos da Eni ligados à sustentabilidade

A demanda geral acabou 10 bilhões de euros, com pedidos recebidos de mais de 300 mil investidoresregistrando o recorde italiano para uma emissão de títulos corporativos de tranche única destinada ao varejo.

A edição é a primeira do setor em um formato vinculado à sustentabilidade voltado para o público varejista, consolidando ainda mais a ligação entre a estratégia financeira e de sustentabilidade da Eni. Uma integração que a empresa estabeleceu em 2021 ao lançar o primeiro Quadro de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade a nível mundial no seu setor, que abriu caminho para a combinação de instrumentos financeiros com objetivos ligados à descarbonização.

O extraordinário sucesso da oferta atesta o forte apreço dos investidores italianos pela solidez da Eni e pelo seu compromisso com a transição energética. A emissão caracterizou-se como uma operação de sistema capaz de envolver os investidores nos resultados econômico-financeiros da Eni, ao mesmo tempo em que envolveu todos os principais grupos bancários italianos.

As novas obrigações da Eni, inseridas no sistema de gestão centralizada da Euronext Securities Milan (Monte Titoli) de forma desmaterializada, foram admitidas pela Borsa Italiana e cotadas no MOT, onde o investidor poderá negociar.

Os títulos foram colocados por meio do consórcio de colocação e garantia coordenado e dirigido por Intesa Sanpaolo SpA e UniCredit Bank AG, que também atua por meio de sua agência de Milão, da qual Banca Akros SpA-Gruppo Banco são membros como fiadores BPM, BNP Paribas, BPER Banca SpA e Crédit Agricole CIB, e no qual outros bancos, corretoras de valores e outros intermediários autorizados participarão como placers. Os fiadores vão garantir a colocação até um máximo de mil milhões de euros.

Aqui está tudo sobre o novo BTP Italia: por que ele vende como bolo quente e é tão popular

Títulos verdes da Eni: rendimento e taxas

Os títulos, do duração de 5 anos, será emitido em 10 de fevereiro de 2023 pelo valor de 2 mil milhões de euros a um preço igual a 100% do seu valor nominal.

Eles pagarão um cupom anual bruto que permanecerá inalterado até o vencimento se os objetivos de sustentabilidade forem alcançados relativos à capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis ​​e ao Upstream Net Carbon Footprint (os denominados Âmbito 1 e 2 da Eni). Em particular:

  • redução das emissões líquidas de gases com efeito de estufa (Âmbito 1 e Âmbito 2) associadas às operações de negócio Upstream: o objetivo é reduzir o indicador Net Carbon Footprint Upstream para um valor igual ou inferior a 5,2 MtCO2eq em 31 de dezembro de 2025, pontuação a -65 % em comparação com a linha de base de 2018; E
  • aumento da capacidade instalada de produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, até um valor igual ou superior a 5 GW em 31 de dezembro de 2025.

Em caso de incumprimento de apenas um dos dois objetivos, a taxa de juro relativa ao cupão pagável com vencimento em 10 de fevereiro de 2028 será acrescida de 0,50%.

A rentabilidade das obrigações é sempre entendida como bruta da tributação em vigor no momento do pagamento do cupão.

A Eni anunciou que o taxa de juro valor nominal bruto anual dos primeiros títulos destinados ao público na Itália e vinculados aos seus objetivos de sustentabilidade foi fixado em 4,30%.

Mais informações sobre o título verde da Eni para entender se vale a pena ou não aqui.