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Qualcomm e Huawei: agora as coisas estão ficando estranhas

OK, então na semana passada a Qualcomm perdeu seu caso aparentemente sem perda contra a FTC, em grande parte porque parece que o juiz só estava fisicamente na sala durante o julgamento. A decisão faz parecer que ela e eu observámos julgamentos muito diferentes.

Além disso, os EUA aparentemente declararam guerra contra a Huawei, que na verdade poderia beneficiar a Huawei. O resultado de ambos os esforços poderia ser dar o mercado 5G à China.

É como ver toda a gente a correr nua com uma tesoura muito grande, e à medida que tentam tirar essa imagem da cabeça, eu explico-vos o que aconteceu.

Vou fechar com o meu produto da semana: uma atualização para um produto que fez o meu sono de verão muito mais confortável ao longo dos anos. É um sistema de aumento do sono refrigerado a água, como o que pilotos e astronautas de alta performance usam para manter o frio durante o trabalho.

A História De Huawei
Tenho seguido empresas poderosas durante a maior parte da minha carreira, e os esforços para regulá-las não só tiveram resultados mistos, mas muitas vezes tiveram enormes consequências não intencionais. A comparação mais próxima que posso fazer com o que está acontecendo entre Huawei e os EUA é o que aconteceu entre a Microsoft e o mundo nos anos 90 e início dos anos 2000.

Em uma série de casos começando em grande parte com o DoJ dos EUA, A Microsoft incorreu em sanções maciças por comportamento não competitivo. As sanções colocaram a empresa em crise, e para sair dessa crise, a gerência executiva mudou massivamente o modelo de negócio da empresa.

A Microsoft mudou de uma política de bloqueio em clientes para uma de interoperação e código aberto. Com Azure, mudou seu foco de hardware local, tanto servidores e PCs, para a nuvem. A Microsoft consertou seus silos internos e uma série de ineficiências que haviam atormentado a empresa por décadas.

O resultado foi uma empresa muito diferente, mas indiscutivelmente invulnerável, talvez a seguir apenas à Amazon na nuvem e parecendo ter um lado positivo a longo prazo. A firma é tão diferente do que era que é quase irreconhecível.

Enquanto os concorrentes que intentaram uma ação contra a Microsoft pensavam que iria prejudicar a empresa, ela realmente tornou-a mais forte, e a Microsoft sobreviveu Netscape e Sun Microsystems, que eram os arquitetos mais agressivos dos problemas da Microsoft.

Huawei é mais uma empresa de hardware / rede do que uma empresa de software como a Microsoft, mas os EUA tem colocado sob uma pressão ainda maior. Huawei também está muito mais profundamente ligado ao governo chinês do que qualquer empresa dos EUA Está ligado ao governo dos EUA.

Neste momento, a Huawei depende em grande parte de três empresas norte-americanas: Google for Android, Microsoft for Windows e Qualcomm for smartphone technology. Também depende de uma empresa asiática, a Softbank (ARM). Todas essas empresas indicaram que cumprirão a ordem dos EUA para deixar de fazer negócios com a Huawei, o que seria catastrófico para a empresa.

Isto significa que o segundo maior fornecedor de smartphones do mundo, com o apoio do governo chinês, será forçado a se afastar da tecnologia dos EUA e da Europa e se tornar ainda mais proprietário do que a Apple.

É improvável que a China deixe a Huawei falhar, então o resultado muito bem poderia ser um clone da Apple apoiado pelo governo chinês com enormes incentivos chineses para favorecer seus produtos no país. Dado que a China é o maior e potencialmente o mais rápido crescimento do mercado mundial de smartphones, o resultado seria uma incapacidade para os vendedores de tecnologia dos EUA para competir no mercado Chinês.

Devido à escala, seria um fornecedor global emergente que — graças aos recursos do governo — poderia subestimar qualquer outro fornecedor do segmento com hardware igual ou melhor. Concedido, ele ainda teria que capturar desenvolvedores, mas ele poderia acabar executando esse problema fazendo o que a Amazon fez, e começar com a versão de código aberto do Android para obter um produto inicial de base.

Ainda não estamos falando sobre a provável resposta chinesa contra os fornecedores de smartphones dos EUA (e realmente a Apple é a única em escala e o alvo mais provável). Então, o resultado provável deste ataque à Huawei é um bloqueio dos vendedores de tecnologia dos EUA na China, um foco do governo chinês na Apple como um problema a ser resolvido, e um Huawei que será muito mais poderoso, bem como compreensivelmente irritado com os EUA

Isso também poderia — e provavelmente irá — resultar em bloquear a Huawei como líder, se não apenas, fornecedor em escala para o lançamento 5G na China e outros países não alinhados de perto com os EUA (essa lista de “alinhados” parece estar encolhendo muito no momento, graças ao presidente.)

Acho que isto é incrivelmente teimoso. Também acho que é um mau precedente atacar empresas individuais como parte de uma estratégia de guerra comercial, em grande parte porque a China é muito melhor em proteger empresas chinesas do que os EUA é em proteger empresas dos EUA. É uma longa maneira de dizer que a vingança pode ser uma merda.

Qualcomm’s Story
Eu assisti ao final do julgamento da FTC na Califórnia, e mesmo antes de ser divulgado em outro caso que as provas que a Apple tinha alimentado a FTC eram falsas, eu não pensei que tivesse um caso. A minha avaliação deveu-se, em grande parte, a duas coisas. O arquiteto da teoria que fundou o caso FTC, de um economista que parecia viver em um universo alternativo, efetivamente tinha sido desacreditado.

Não há nenhum dano apresentado em evidência, e mesmo a possibilidade de danos futuros foi refutada. A defesa primária do perito — não estou a brincar — parecia girar em torno dele ser uma lenda em sua própria mente que estava rodeada por outros economistas, todos eles com problemas mentais idiotas. A arrogância que o derrubou — particularmente tendo em conta que sua teoria efetivamente foi descartada — foi incrível. Ainda assim, em sua decisão, o juiz Koh parecia tomar a teoria como lei estabelecida, mesmo que ela sabiamente nunca mencionou Shapero.

A outra coisa era que o resto do argumento da FTC parecia girar em torno de memorandos internos em que as pessoas discutiam, mas na verdade não faziam, coisas que teriam sido problemáticas para a Qualcomm se tivessem feito. Não é de todo incomum para os executivos considerar ações que têm fundamento legal questionável antes do Departamento legal da empresa entrar e se sentar sobre eles, ou executivos mais prudentes assumir o controle.

Não é ilegal considerar coisas ilegais, especialmente se não soubermos que são ilegais. Por exemplo, posso planear um assalto a um banco, mas se não o fizer, estou bem. Eu não recomendaria fazer isso, mas neste momento, considerar fazer uma má escolha não é, por si só, ilegal.

No entanto, dado o resultado deste julgamento, eu certamente sugiro que essas discussões não sejam documentadas no futuro e que os executivos recebem regularmente treinamento de conformidade para que possam evitar tais discussões no futuro.

Antes da divulgação da Apple, não tínhamos nenhuma evidência real de erro (apenas algumas discussões infelizes), nenhum dano, e a chance de dano futuro tinha sido desacreditada. Efectivamente, não houve nenhum caso FTC.

Depois, após esse julgamento, descobrimos que as provas que a Apple apresentou à FTC para iniciar o processo contra a Qualcomm tinham sido fabricadas. Isso significa que a base para o caso era falsa. Não havia provas que apoiassem a posição da FTC, e a afirmação de que o consumidor (a quem a FTC tem a missão de ajudar) era ou seria prejudicado.

Mesmo o DoJ estava preocupado que o juiz iria governar mal, e uma de suas razões foi a posição da Qualcomm como o principal fornecedor garantindo a liderança do 5G dos EUA.

Assim, juntamente com a ação dos EUA contra a Huawei, esta decisão da FTC, porque poderia prejudicar o fluxo de receitas da Qualcomm, poderia garantir que a liderança da 5G terminasse com a China. Além disso, esta não seria a primeira vez. O governo sentou-se na Standard Oil, e perdemos o controlo do mercado petrolífero. Ela estava na RCA, e a consumer electronics acabou na Ásia. Ele sentou-se sobre as empresas de Automóveis, e em vez de Ford e GM dominance, temos Toyota e VW.

Se isso acontecer, o novo apelido para o presidente dos EUA facilmente poderia se tornar “Trump The Chump”.”(Estou meio surpreso que isso ainda não tenha acontecido.)

A Terminar
Tudo isto mostra dois problemas.

Primeiro, o governo dos EUA continua a pensar taticamente, enquanto a China está pensando estrategicamente. A guerra comercial em si e por si só é inconcebível, porque parece que o presidente não tem o apoio do seu próprio governo, uma vez que sistematicamente comete suicídio por trabalho. Atacar uma empresa que é um tesouro nacional, como a Huawei, é por si só problemático, devido às ações prováveis de retaliação contra a Apple e outros fornecedores de tecnologia dos EUA. A indicação da China de que está a passar para uma situação de guerra é extremamente problemática para as vendas a esse país.

O segundo problema é que os juízes simplesmente não parecem ser capazes de fazer o trabalho mais, e isso é através de uma série de áreas. Visitei recentemente um site de avaliação do juiz, e a pontuação média de 10, com 10 sendo o melhor, foi um pouco mais de 1. Aparentemente, o sistema judicial está a perseguir o Congresso dos EUA para o qual pode ter a menor pontuação de satisfação. Se uma massa crítica de pessoas concluir que você não pode confiar no sistema judicial, bem como parece ter uma massa crítica de pessoas que não confiam aplicação da lei, não estou a ver que termina bem para nós, individualmente, ou para o país. As pessoas que tomam a lei em sua própria escala são chamadas de “revolucionários”.”

Ironicamente, acho que ambos os problemas podem ser resolvidos com sistemas de inteligência artificial de aprendizagem profunda e simulações de computador. Um poderia modelar os resultados prováveis de movimentos como o um contra Huawei, e o outro poderia ajudar os juízes se concentrar nas evidências e precedentes relevantes, identificar e usar testemunhos precisos, e fazer interpretações consistentes com a lei.

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